Influencia de las noticias en trading: cómo aprovecharlas para operar
Influencia de las noticias en trading: cómo aprovecharlas para operar
Descubrí cómo la influencia de las noticias en el trading puede marcar la diferencia en tus decisiones de inversión y aprendé a aprovechar la información en tiempo real para operar.
Las noticias a nivel macroeconómico y geopolítico afectan directamente a los mercados financieros ya que tienen la capacidad de generar las dos emociones mas importantes y antagónicas que impulsan a los mercados: la euforia en los traders e inversores, y por otro lado tenemos el miedo o pánico de los traders e inversores.
En este artículo, exploraremos cómo afectan las noticias al trading, analizaremos estrategias para operar en función de eventos de alto impacto y revisaremos ejemplos concretos que han marcado la historia financiera reciente.
¿Por qué las noticias afectan los mercados financieros?
Los mercados financieros están íntimamente afectados por las noticias macroeconómicas y geopolíticas mas importantes de cada país, y no solo de su propio país sino también a nivel global, ya que a su vez las grandes economías del mundo están conectadas y se afectan entre sí.
💡 Ejemplo
Una mala noticia para el oro (GOLD, XAU/USD) podría generar una caída en su precio generando cortos en el par de divisa XAU/USD, y en paralelo generar un movimiento alcista en el par de divisa USD/JPY, ya que son correlativamente inversos; o bien una noticia de baja de tipos de interés en el dólar americano (USD) podría impulsar al alza el par de divisa EUR/USD si la zona euro mantiene o eleva sus tasas de interés porque también tienen correlación inversa.
En definitiva podemos afirmar que sí, existen noticias de alto impacto que generan volatilidad y movimientos agresivos en el mercado de manera constante, tanto las divisas de las economías mas fuertes, como también las materias primas, los principales índices y las acciones de las empresas mas importantes tienen su correspondiente calendario económico donde podemos prever o anticiparnos a posibles movimientos volátiles en la fecha y hora de su publicación en base a lo que se espera de dicha noticia.
Tipos de noticias que mas afectan al trading
Entre las noticias que mas afectan al trading podemos nombrar las siguientes:
Las noticias macroeconómicas relacionadas con los siguientes indicadores suelen afectar de manera más importante al mercado.
Noticias relacionadas con el IPC/IPP: Es el índice de precios del consumidor y del productor respectivamente y nos da una pauta clara sobre la inflación o deflación de una economía fuerte intermensual e interanual.
Noticias relacionadas con el PIB: El producto bruto interno nos marca la aceleración o desaceleración del crecimiento productivo y por tanto económico de un país, por ende es una noticia muy importante para poder invertir y especular con este dato.
Noticias relacionadas con el NFP: Son las denominadas nominas no agrícolas y tasa de desempleo de EE.UU, es un dato super importante ya que EE.UU es la economía mas grande del mundo y este reporte nos indica si hay mas empleo que el mes anterior, igual, o menos y permite a los inversores tener o no optimismo sobre todo lo que implica la economía de EE.UU, ya sea su divisa, como sus acciones, bonos del tesoro y principales índices.
Noticias relacionadas con los tipos de interés: Esta noticia es muy relevante en las principales economías del mundo ya que junto con del dato de IPC marcan expansión o contracción económica de la economía de un país y permite especular a los inversores y traders.
Calendario macroeconómico Investing
Las noticias geopolíticas afectan a las inversiones ya que son noticias que tienen que ver con la estabilidad política de un país, ligado fuertemente a su estabilidad económica y visión macroeconómica, por ejemplo, en época de elecciones en EE.UU se especula mucho con el posible ganador y su visión de la economía por tanto los mercados se vuelven cautos y temerosos ante un probable cambio de escenario político y su posible proyección económica como esta sucediendo con Trump en este 2025, que paso de ser un expresidente con un rol mucho mas pasivo en los mercados, a uno de extrema derecha y promercado con un rol altamente activo e influyente en los movimientos bursátiles del país y el mundo.
Lo mismo sucede cuando hay tensiones geopolíticas como ocurre con Siria e Israel, Rusia y Ucrania, EE.UU y China. Se genera pánico y temor, y un posible giro en los mercados ya que esta tensión geopolítica de potencias económicas provoca caos en el mercado.
Grafico Nasdaq 100 Noviembre 2024
Las noticias del tipo cisnes negros son las mas complejas ya que son noticias totalmente inesperadas y capaces de generar un caos parcial o total en los mercados financieros, ejemplo claro de ello fue la reciente pandemia COVID-19, generando un 32% de caída promedio en los principales índices mundiales.
Grafico VIX S&P 500
Estrategias para operar con noticias en trading
Con el surgimiento y auge del análisis técnico son cada vez menos los traders que se auto consideran como newstraders, si podemos afirmar que existen estrategias basadas en noticias para operar los mercados financieros. Mucho mejor aun si se las combina con análisis técnico, ya que en el precio siempre veremos descontadas todas las noticias por más importantes que sean.
En este articulo os contamos dos tipos de estrategias muy utilizadas por los newstraders que no son de ninguna manera recomendaciones de inversión y deben someterse, previamente, a pruebas en cuenta simulación; y quedan a libre criterio de cada trader.
Tipos de interés de EEUU: Esta es una de las mas usadas por los traders de noticias y se basa en especular con el posible cambio al alza o a la baja de los tipos de interés siguiendo los datos de IPC y empleo en EE.UU, es decir, si el IPC viene dando alto consecutivamente como venia pasando postpandemia, y los datos de empleo no eran alentadores, lo mas probable es que la FED aumentara los tipos de interés para controlar la inflación y por ende el mercado americano tuviera un impacto negativo ante una suba de tipos (principales índices americanos a la baja) y el USD perfilado al alza en los principales pares de divisas. Un ejemplo evidente de esto se pudo observar en la reciente bajada de tipos que ya venia anunciando Powell durante sus discursos en 2024 y fue concretado el 18/09/2024; y por consiguiente observamos en el Nasdaq 100 un rally alcista de 14,28% en 3 meses.
Grafico Nasdaq 100
Vacios de líquidez: Esta estrategia de buena probabilidad también, esta basada en que posterior al anuncio de una noticia de alto impacto de un país (ya sea IPC, NFP o tipos de interés), el mercado generara un movimiento muy brusco, fuerte y con gran volatilidad en una dirección especifica generando así vacíos de liquidez, que luego deben ser rellenados; es decir, invertimos a corto plazo en contra del movimiento inicial buscando que el precio retorne a la zona inicial de partida previo a la noticia.
Grafico Nasdaq 100 en 30 minutos
Riesgos de operar basado en noticias
Toda estrategia sin duda que conlleva un riesgo y un beneficio que estadísticamente puede generarnos una esperanza matemática positiva en un conjunto grande de operaciones (largo plazo), de esto se trata en definitiva el trading y las inversiones. No obstante, hablando puntualmente de las estrategias basadas en noticias, podemos afirmar que el análisis técnico desde su mayor auge en el siglo XIX, ha superado con creces al análisis fundamental por dos razones principales:
Riesgos
En el precio ya están descontadas todas las noticias, esto quiere decir, que la mayoría de las veces en el gráfico que tenemos frente a nuestros ojos, ya van descontadas las noticias ya sea por optimismo o pesimismo del sentimiento de mercado, y esto puede generar muchas veces confusión y una visión incorrecta de la dirección del precio.
El análisis técnico ha demostrado estadísticamente tener mayor eficiencia estadística en el largo plazo, a diferencia del análisis fundamental; esto no quiere decir que los newstraders estén equivocados, sino que estadísticamente es mayor la cantidad de traders eficientes o comúnmente llamados "rentables" gracias a una estrategia basada en análisis técnico, que los que solo hacen análisis fundamental. Cabe aclarar que la combinación de ambos análisis puede aumentar, en algunos traders o inversores, su efectividad.
¿Cómo minimizar el impacto negativo de las noticias en trading?
Tanto en trading como en inversiones mas tradicionales, existe un impacto que puede transformarse en negativo afectando la efectividad de un operador de bolsa, y esto lo vemos mayormente en Daytraders o Scalpers (traders de muy corto plazo). Lo que provocan las noticias es una falta de liquidez pasiva, esto es debido a que la incertidumbre de la noticia baja el volumen de las contrapartes en ordenes pasivas de venta y de compra, por lo tanto el precio tiene mayor libertad para generar movimientos muy bruscos en periodos cortos de tiempo (lo que se conoce comúnmente como volatilidad), y este exceso de volatilidad tiende, en muchos casos, a generar confusión, malestar o inestabilidad en traders e inversores.
¿Por qué sucede esto? Simple. Un trader que ha calculado muy bien su posición en cuanto a la gestión de riesgo y ha identificado su setup de alta probabilidad, puede tener una operación afectada por el simple impacto de la volatilidad de una noticia y luego seguir el precio, su curso normal hacia el objetivo propuesto inicialmente, sacando al trader o inversor por stop loss. En otros casos la volatilidad de la noticia puede generar caos emocional en el trader o inversor, provocando así, un cierre prematuro de la posición por confusión o exceso de ansiedad e incertidumbre, y que luego la posición siga su curso normalmente hacia el objetivo propuesto inicialmente.
Para mitigar este efecto se sugiere que cuando no tenemos amplia experiencia o simplemente este exceso de volatilidad nos genera caos emocional, intentar ser muy pacientes, operar previo a las noticias, hasta media hora o una hora antes; o bien esperar unos minutos post noticia de alto impacto a que el mercado se acomode, retome la volatilidad normal y luego evaluar una posición si es que existe alta probabilidad. Por supuesto esto no es una receta de cocina, ni una regla general a todos los traders e inversores, es una sugerencia que puede ayudar a traders e inversores a gestionar de mejor manera sus posiciones.
Ejemplo de noticias que han movido los mercados
Podemos nombra múltiples ejemplos de noticias de alto impacto que han generado importantes movimientos en los mercados financieros, pero en este caso elegimos dos sumamente graficas para poder observar el comportamiento del mercado.
Pandemia COVID-19 Marzo de 2020: Los mercados transitaban una etapa de extrema calma, con un VIX que llevaba en rango un año prácticamente, y de repente surgió lo inesperado, un cisne negro que ni los mercados ni la humanidad entera hubiesen podido predecir; ocurrió una pandemia generando caos total en la vida cotidiana de las personas y como consecuencia se vio un violento derrumbe de los mercados financieros. Los primordiales índices de EE.UU, Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones 30 Industrial, entre otros, con caídas de mas de un 30% en poco mas de 30 días, confusión total en las principales acciones de EE.UU, sacudón a las principales economías del mundo, aumento de inflación, recesión económica y efectos postpandemia que aun las economías mas grandes del mundo como la de EE.UU, hacen incansables esfuerzos por recuperar los valores pre pandemia sin éxito aparente.
Grafico Nasdaq 100 comienzo pandemia Covid-19
Grafico VIX S&P 500 Febrero/Marzo 2020
Aprobación del primer ETF de Bitcoin: El 10 de enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó el primer ETF (exchange-traded funds, en español fondo de inversión cotizado) de Bitcoin al contado de la historia, presentado en conjunto por Ark Invest y 21 Shares al citado órgano. Esta noticia genero inmediatamente, post publicación, euforia y optimismo entre los traders e inversores de Bitcoin, alcanzando el activo casi un 100% de rendimiento en poco mas de 60 días. El volumen de transacciones se triplico y la capitalización de mercado de Bitcoin aumento en un 50% en ese mismo periodo de 60 días.
Grafico Bitcoin Enero 2024
De esta manera podemos observar el antagonismo de dos noticias en activos totalmente distintos pero con impactos significativos, una generando miedo y pánico con caídas históricas, y la otra generando euforia y optimismo con subidas históricas.
Cómo aprovechar la influencia de las noticias en los mercados sin caer en la volatilidad extrema
Las noticias macroeconómicas y geopolíticas desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de los mercados financieros, impulsando la volatilidad y generando oportunidades y riesgos para los traders. Desde decisiones de política monetaria hasta eventos inesperados como conflictos geopolíticos o crisis sanitarias, cada acontecimiento puede provocar reacciones inmediatas en los precios de los activos.
Si bien operar con noticias puede ser una estrategia efectiva, también implica una alta incertidumbre y la necesidad de una gestión de riesgo adecuada. La clave para navegar con éxito en un entorno financiero afectado por la información es combinar el análisis fundamental con herramientas de análisis técnico, evitando decisiones impulsivas motivadas por la emoción del momento.
En última instancia, los traders e inversores que logran mantenerse informados, interpretar correctamente el impacto de cada noticia y aplicar estrategias bien estructuradas podrán aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado, minimizando los riesgos asociados a la volatilidad y la incertidumbre.
