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Tinaturner

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Tinaturner 05/06/24 15:29
Ha comentado en el artículo Estrategias fiscales ajustadas a la legalidad para optimizar situaciones diferentes
Te agradezco la respuesta pero, si no lo he entendido mal, no da solución a lo que planteo.Supongamos que el año pasado 2023 gané 50000 euros y que el mes de octubre de ese año abrí el spread GCG24J24. En diciembre del 2023 la pata de abril me arroja 50000 eur de perdida que materializo cerrando esa pata y abriendo GCM24, con lo que me queda abierto el spread GCG24M24. En la renta del 2023 tendré por tanto 0 beneficios.En febrero de 2024 cerraré GCG24M24 y en ese momento habré materializado 50000 de beneficios. A partir de este momento esperaríamos a octubre de 2024 para repetir el proceso (abrir el spread GCG25J25) para conseguir compensar a final del año 2024 los 50000 eur arrastrados más las ganancias que hayamos conseguido en el año 2024.Los 50000 euros de beneficios materializados en febrero (cierre de  GCG24M24) no se van a compensar hasta final del año 2025 cuando se cierre la pata que nos interese del spread GCG25J25 para realizar las pérdidas. Es en ese periodo que va desde febrero o abril hasta final de año en el que, en caso de fallecimiento del titular, el beneficio materializado se tendría que declarar en la renta del año correspondiente por los herederos.Espero haberme explicado.Un saludo
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Tinaturner 28/05/24 08:09
Ha comentado en el artículo Estrategias fiscales ajustadas a la legalidad para optimizar situaciones diferentes
Hola Francisco,Ante todo agradecerte tu dedicación i tu generosidad a la hora de compartir estratégias.Respecto a lo que planteas en el video de retrasar los beneficios año tras año para que los herederos no tengan que pagar nada a hacienda tras el fallecimiento quisiera puntualizar lo siguiente.En el caso que el fallecimiento se produzca en el periodo comprendido entre del vencimiento de la pata con beneficios del spread y el cierre posterior de la pata con pérdidas (antes de producirse la compensación), nos encontraríamos que los herderos al hacer la declaración de la renta del difunto si tendrian que pagar a hacienda por todos sus beneficios acumulados a lo largo de los años. Es decir, según los tiempos descritos en el video, entre febrero-abril i finales de cada año, las ganancias estarian materializadas y sin compensar.Le estoy dando vueltas para eliminar esta laguna nada despreciable. Como està claro que intentar morirse fuera de la laguna temporal no és algo razonable, te agradeceria me ayudaras a encontrar alguna otra solución.Muy agradecido.
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Tinaturner 10/02/20 14:43
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
No se si seria mucho pedir que nos explicaras como hacer una whatchlist. Me encuentro perdido sin esos datos. Gracias por todo Francisco
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Tinaturner 07/02/20 14:00
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco Vengo utilizando habitualmente el exprimidor para descargarme de barchsrt precios de los futuros de materias primas. El caso es que he observado que los datos del 20 de diciembre en adelante no se descargan. Sabes si hay alguna forma de solucionar este problema. Gracias
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Tinaturner 23/10/19 17:14
Ha comentado en el artículo Especular con el roll over del oro
Lo que quiero decir es que si sacas el gráfico de los años anteriores de la mariposa que has puesto en el post, verás que tienden a bajar conforme se acercan a vencimiento. Pero no tanto como planteas en el post ya que hay que tener en cuenta que el vencimiento del futuro de diciembre se produce a finales de noviembre. Los últimos 30 dias del gráfico de las mariposas no se puede operar.
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Tinaturner 23/10/19 16:32
Ha comentado en el artículo Especular con el roll over del oro
Hola Francisco Quiero agradecerte, como siempre, que propongas estrategias. Esta me parece que es una gran estrategia que dificilmente puede salir mal. Queria hacer un apunte. El gráfico que adjuntas de la mariposa del primer vencimiento nos indica que puede ser ahora un momento excepcional para entrar vendido en espera de la caida que suele producirse el último mes antes del vencimiento. La mariposa se ha desviado este año más que los precedentes. Si hubieramos entrado hace 5 meses, ahora estariamos perdiendo unos 200 $, pero entrar ahora parece una jugada bastante segura. No entiendo que plantees entrar en la mariposa cuando le faltan 6 meses a vencimiento. Creo que entrando 2 meses antes de vencimiento se podria obtener parecido beneficio sin tener que esperar tanto tiempo. Gracias Francisco.
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Tinaturner 06/09/19 08:09
Ha comentado en el artículo La plata ha entrado en tendencia primaria alcista
Ante todo agradecer a Francisco que comparta con nosotros sus conocimientos. Si no entiendo mal, en el caso de una hipotética subida de la plata, deberiamos deshacer la mariposa antes de que el short strike (opción vendida) entre en dinero para evitar que seamos asignados y nos encontremos con uno o 2 futuros vendidos en nuestra cartera. Es así? Gracias
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Tinaturner 24/05/17 08:32
Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual
A priori no me parece mala tu idea, pero a mi se me ocurre otra. A ver que te parece. Como las subidas de tipos por parte de la FED no se suelen dar por sorpresa, en momentos de subidas de tipos de interés como el actual bastaria con cerrar todos los contratos antes de la reunión de la FED, para volverlos a abrir pasada ésta. Creo que esta opción no seria muy dificil de llevar a cabo. Habria que controlar, eso sí, el calendario de reuniones de la FED pero solo en tiempos de alza de tipos. Saludos
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Tinaturner 17/05/17 03:31
Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual
Francisco, me preocupa que algún dia nos levantemos con una explosión de la burbuja de renta fija y nos encontremos unas grandes perdidas por haber acumulado unas cuantas puts vendidas en esta estrategia. Como valorarias realizar la misma estratégia con put calendars para limitar el riesgo? Gracias
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Tinaturner 16/02/17 10:06
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Una pregunta Francisco. Por qué no vendemos más puts VIX 12,5 de marzo? Ahora estan a 0,9. Si era interesante venderlos a 0,4 por qué motivo no los vendemos ahora el doble más caros? Gracias
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Tinaturner 26/07/16 16:43
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Igual no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que antes los fondos disponibles que mostraba la plataforma TWS se correspondían con la cantidad que se podía retirar de la cuenta. Ahora el importe se es muy inferior tal como muestra la ventana gestión de cuenta desde la que se hacen los retiros. No entiendo porque no está disponible como antes, el importe resultante de restar las garantías al valor neto de liquidación.
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Tinaturner 26/07/16 13:00
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Una pregunta para Francisco o usuarios de IB. Hasta ahora siempre que he efectuado un retiro de mi cuenta de IB desde la ventana de gestión de cuenta, siempre me han coincidido los importes correspondientes de saldo de caja y efectivo disponible para retirada, con los valores de la TWS de valor neto de liquidación y actual fondos disponibles respectivamente. Hoy he efectuado un retiro y cual ha sido mi sorpresa al ver que los valores de los dos primeros conceptos en gestión de cuenta son mucho menores a los reflejados en la TWS. Alguien ha comprobado si también le ocurre algo similar. Alguna explicación? Gracias
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Tinaturner 22/04/16 11:59
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Francisco, ahora la mariposa CLNQU cotiza a 0.10 y la CLUVZ a 0. Tendria alguna ventaja recomprar los 6 contratos que tenemos y vender 60 contratos de CLUVZ? Parece que no vale la pena esperar a poder rolar nuestra mariposa para poder vender el doble o triple de contratos de CLQUV cuando, en este momento podemos vender 60 de CLUVZ. Gracias
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Tinaturner 21/04/16 17:38
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
Hola Francisco.Observando los gráficos de los spreads consecutivos, creo que seria conveniente efectuar el rollover o vender la mariposa, cuando el spread del segundo vencimiento consecutivo está unos 0.40 puntos más caro que el primero, cosa que se produce normalmente alrededor de 30 días antes del vencimiento del spread cercano. Es decir, iríamos a buscar unos 400$ por spread. Estos días se ha dado esta circunstancia para el vencimiento de mayo. Creo que el que lo tenga debería Rollar ahora la posición. Se podria ser más conservador y conformarse con 300$, o por el contrario, ser más ambicioso e intentar conseguir más. En unas circunstancias como las actuales un objetivo de 0.35-0.40 creo que gozaria de una alta probabilidad de cumplimiento. En que momento y a que precios habías pensado tu efectuar el rollover? Gracias
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Tinaturner 11/03/16 12:38
Ha comentado en el artículo Comprar spreads de crudo baratos para venderlos caros
Como se desharía el spread comprado para cobertura. Esta claro que debe hacerse bastante antes de vencimiento, de lo contrario se nos comerá el beneficio. Y como volverse a cubrir? Una propuesta a ver que le parece: Venderia el spread lejano en el momento de cerrar el primer vencimiento, en agosto. Y en ese mismo momento me cubriría comprando clu17-clz17. Saludos
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